Est-il possible que Tom Grunemann ait écrit ces lettres immondes avant de disparaître ? Klute débarque dans l'enfer de New York pour tenter de retrouver la trace de son ami qu'il se refuse à croire mort. Et c'est en toute innocence qu'il va jeter Bree, la jolie call-girl, dans les bras d'un malade torturé par son démon.