Sur Majipoor - trois continents immenses, des océans démesurés -, un jeune homme s'éveille.

Il ne se souvient que de son nom : Valentin. Au même instant, des fêtes se préparent : on attend le maître de la planète, le Coronal. Mais est-il bien celui qu'il paraît être ? Tandis que Valentin découvre auprès d'une troupe de jongleurs son aptitude à leur art, il est hanté par d'étranges rêves : il serait le vrai Coronal et l'on aurait transféré son esprit dans un autre corps... Carabella, une jolie saltimbanque, l'encourage à revendiquer son identité.

Mais pour parvenir jusqu'au Coronal, Valentin devra traverser des continents, des océans. La troupe de jongleurs dont il fait désormais partie se rallie à lui... Tous haïssent le Coronal. Vont-ils pour autant aider Valentin ?