Fille d'un diplomate israélien en poste aux USA, Irit Carmeli, une jeune sourde, est tuée dans un bois où elle se promenait avec sa classe lors d'une sortie scolaire.

Trois mois plus tard, l'affaire n'étant toujours pas résolue par la police de Los Angeles, le dossier est confié à l'inspecteur Milo Sturgis. Homosexuel mis sur la touche par ses supérieurs qui n'apprécient guère " les déviants ", celui-ci engage aussi tôt son vieil ami psychologue Alex Delaware. Mais, débordé de travail, Alex rechigne un peu. Jusqu'au jour où d'autres petits handicapés commencent à être assassinés les uns après les autres par des tueurs parfaitement organisés.

Alex décide de se lancer dans l'enquête, cependant qu'un mystérieux " observateur " note les faits et gestes de chacun...