Une parole donnée à la légère... et voilà Conan de retour vers son pays natal. Long et périlleux voyage ! Mille embûches vont le retarder : embuscades de spadassins, sans compter les beaux yeux d'Aelfrith, reine en détresse, pour laquelle il va livrer à mains nues un combat contre un redoutable taureau sauvage. Arrivé en Cimmérie, Conan trouve la montagne sacrée envahie par des hordes de démons qui déciment son peuple. C'est l'oeuvre de Jaganath, le terrible mage vendhyen, et de la belle sorcière stygienne, Hathor-Ka, qui tous deux rivalisent pour le pouvoir suprême. Conan n'est-il qu'un pion sur l'échiquier des dieux, comme le lui répète Cha, le vieux sage khitien ? En tout cas, il lui faudra toute sa bravoure pour lutter contre les monstres venus d'ailleurs, et délivrer les siens de ce cauchemar...