A quarante-huit ans, Tim Cranmer profite d'une retraite anticipée, en compagnie de la belle et énigmatique Emma.

En tant qu'agent secret, il a livré et gagné la bataille de la guerre froide. Mais nul n'échappe à son passé. Celui de Tim habite à proximité, en la personne de Larry Pettifer, qui travailla pour lui comme agent double durant vingt ans. Soudain, Larry disparait en même temps qu'Emma. Tim se lance à leur poursuite, découvrant aussitôt qu'il est lui-même poursuivi par ses anciens employeurs. De l'Angleterre hostile en passant par les bas-fonds de Moscou, c'est au cœur du Caucase que la quête de Tim connaîtra un dénouement brutal.