Un corps affreusement mutilé s'échoue sur les rivages de l'Hudson.

Nous sommes en 1841 et New York vit des années sombres. L'enquête menée par le vieux Hays patine jusqu'à ce qu'il découvre une nouvelle d'Edgar Allan Poe décrivant exactement le meurtre de la jeune Mary. L'inspecteur rencontre le poète, qui prétend pouvoir résoudre l'énigme...