Dudley, Arkansas : une petite ville tranquille jusqu'à la disparition de George Kearns. Au coeur du mystère, l'usine d'abattage de volailles de Chaco Chicken. Les employés y souffrent de troubles étranges : hallucinations, crises de démences... Alentour, des cercles de terre calcinée inspirent la terreur, des feux follets dansent dans les ténèbres et des ossements sont retrouvés dans la rivière ! Cultes sataniques, sacrifices humains ou sorcellerie ? Pire encore ! Avec la mort de Paula Gray, Mulder et Scully découvrent des rites d'un autre âge...